Kundendaten in Excel, Angebote in Word, Rechnungen separat, Termine per E-Mail – und nichts davon spricht miteinander.
Wir richten Zoho One so ein, dass deine Prozesse vom ersten Kontakt bis zur Rechnung in einem System laufen.
Nicht immer fehlt es an der richtigen Software. Meistens fehlt die Verbindung zwischen dem, was bereits vorhanden ist.
Wenn du dich in einem dieser Punkte erkennst: das ist kein Organisationsproblem. Das ist ein Systemfehler. Und der lässt sich beheben.
Zoho One ist das Werkzeug. Was wie eingerichtet wird, hängt von deinen Abläufen ab – nicht vom Funktionsumfang des Produkts.
Bevor irgendetwas konfiguriert wird, schauen wir uns an, wie dein Unternehmen heute wirklich funktioniert: Welche Abläufe gibt es? Wo hakt es? Wo geht täglich Zeit verloren?
Wir planen die Datenstruktur, die Module und die Abläufe. Du weisst genau, was eingerichtet wird und warum – bevor eine Zeile konfiguriert wird.
Wir beginnen mit CRM und Buchhaltung als Fundament. Der Rest kommt dann, wenn es sinnvoll ist – nicht weil es verkauft werden soll.
Wir empfehlen den Einstieg mit dem, was im Alltag sofort etwas verändert – und bauen von dort aus weiter.
Du siehst jederzeit, welcher Kunde wo steht, was zuletzt besprochen wurde und was als nächstes zu tun ist. Keine Excel-Listen, keine verlorenen Kontakte.
Angebote erstellen, Rechnungen stellen, Zahlungseingänge verfolgen – alles mit den Kundendaten verknüpft. Kein doppeltes Erfassen, kein Wechsel zwischen Programmen.
Professionelle E-Mail auf deiner Domain, verknüpft mit dem CRM. Die gesamte Korrespondenz mit einem Kunden ist dort sichtbar, wo auch seine Daten sind.
Kunden buchen selbst einen Termin direkt in deinen Kalender. Bestätigung, Erinnerung und CRM-Eintrag passieren automatisch.
Kontaktformulare und Anfragen schreiben direkt in Zoho. Kein manuelles Übertragen, keine Medienbrüche zwischen Website und CRM.
Laufende Aufträge, Aufgaben und interne Schritte werden strukturiert geplant und nachvollziehbar umgesetzt. Mit Zeiterfassung, Meilensteinen und Teamübersicht.
Bestehende Kontakte können nach einem Erstkontakt, Angebot oder Formular gezielt weiter betreut werden – ohne manuellen Aufwand. Kommt zum Einsatz, wenn das Fundament steht.
Nicht jedes Modul ist für jedes Unternehmen sinnvoll. Wir richten nur ein, was du im Alltag wirklich nutzt. Was keinen Mehrwert bringt, bleibt aus – egal was Zoho anbietet.
Wie läuft dein Vertrieb heute? Wie kommen Anfragen rein? Was passiert nach einem Abschluss? Erst wenn wir das wissen, macht eine Konfiguration Sinn.
Welche Felder braucht das CRM? Welche Module werden aktiv? Du bekommst ein klares Bild – inklusive Kosten und Reihenfolge – bevor eine Zeile konfiguriert wird.
Wir konfigurieren, testen mit echten Beispielen und passen an. Alles wird so aufgebaut, dass es im Alltag zuverlässig funktioniert – nicht nur in der Demo.
Du lernst, wie du das System selbst bedienst. Wir dokumentieren, was eingerichtet wurde – und bleiben erreichbar, wenn im Alltag Fragen auftauchen.
Viele KMU zahlen heute für mehrere Software-Abos gleichzeitig: separates CRM, Buchhaltung, Formular-Tool, Terminbuchung. Das summiert sich – und trotzdem passt vieles davon nicht wirklich zusammen.
Zoho One kann viele einzelne Software-Abos ersetzen, die heute oft nebeneinander laufen: CRM, Buchhaltung, Formular-Tools, Terminbuchung oder E-Mail-Lösungen. Bestehende Microsoft-365-Abos müssen dabei nicht automatisch ersetzt werden. Entscheidend ist, was in deinem Unternehmen sinnvoll ist.
Ob und wie weit ein Wechsel bestehender Abonnements sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab – von den genutzten Programmen, bestehenden Verträgen und der Teamgrösse. Das analysieren wir im Erstgespräch, wenn wir deine Situation kennen.
Zoho One läuft bei WebStrategen Digital Services Ltd. täglich im eigenen Betrieb – CRM, Buchhaltung, Terminbuchung, Kommunikation. Nicht als Vorführsystem, sondern im laufenden Tagesgeschäft.
Wir kennen die Tücken und die Stellen, wo Zoho im Alltag hakelt. Wenn wir etwas empfehlen, wissen wir, wie es wirklich funktioniert – weil wir die Lösung selbst gesucht haben.
Wir verkaufen keine Theorie. Wir zeigen, was wir selbst täglich nutzen.
Nicht jedes Zoho-Projekt beginnt gleich. Manche Unternehmen starten mit einer sauberen CRM-Grundstruktur, andere mit Formularen, Terminbuchung, Angeboten oder Rechnungen. Entscheidend ist, dass die einzelnen Bausteine später sinnvoll zusammenspielen.
CRM-Grundstruktur aufbauen: Kontakte, Pipelines, Felder und Berechtigungen sauber definiert
Bestehende Kundendaten migrieren und bereinigen – aus Excel, aus altem CRM oder aus verteilten Listen
Website-Formulare direkt mit Zoho CRM verbinden, damit keine Anfrage mehr manuell übertragen werden muss
Angebots- und Rechnungsprozess mit Zoho Books einrichten und mit CRM-Kundendaten verknüpfen
Terminbuchung über Zoho Bookings aufsetzen – mit automatischer Bestätigung und CRM-Eintrag
Automationen zwischen Website, CRM und Kommunikation: was heute manuell passiert, läuft danach von selbst
Dashboards und Auswertungen: welche Kunden sind aktiv, welche Angebote offen, wie läuft der Vertrieb
Einführung, Schulung und laufende Optimierung – damit das System im Alltag wirklich genutzt wird
Genau das klären wir im Gespräch. Wir schauen uns deine aktuelle Situation an und prüfen, ob Zoho One sinnvoll ist – oder ob ein anderer Weg besser passt.
30 Minuten, kostenlos, per Video oder Telefon.